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转网任务

本文档介绍转网任务模块功能,通过实际操作演示如何添加、编辑、删除、处理、下载操作。

入口:其他任务 =》转网任务

入口

功能概述

转网任务功能整个流程包括:

  1. 添加 - 添加、批量下单
  2. 编辑 - 编辑
  3. 删除 - 删除
  4. 处理 - 处理、批量处理
  5. 下载 - 下载、批量下载
  6. 处理状态说明 - 处理状态说明

一:添加

1. 单条添加

添加入口1.1 已存在车辆资料库

说明:

  • 1.直接选择要下转网单的车辆,会自动带出该车辆在资料库填写的客户名称、车类型、联系电话、附件
  • 2.如果是行业车会带出该客户的公共附件(可以进行补充或者删除,该操作会同步到客户档案)
  • 3.带出的车辆资料附件(可以进行补充或者删除,该操作会同步到车辆资料库) 添加添加添加

1.2 不存在车辆资料库

  • 操作步骤跟车辆资料库上传一致,可参考财务管理=>车辆资料库文档上传操作
  • 上传的附件会同步创建车辆资料库数据
  • 如果行业车会同步客户公共资料到客户档案

2. 批量添加

批量添加入口

2.1 已存在车辆资料库

第一步 选择跟填写基础信息批量添加第二步 选择要下单的车辆,有以下两种方式

  • 说明: 1.行业车只能选择符合基础信息的客户名称以及车类型对应的车辆 2. 个人车不必填客户名称,可以选择所有个人车辆
  • 方式一:输入要下单的车牌,系统自动识别(支持用逗号、换行或空格分隔多个车牌号)
  • 方式二:直接在下拉框进行选择车辆 批量添加批量添加

2.2 不存在车辆资料库

  • 有如图所示两个入口,会跳转车辆资料库批量上传资料页面(操作参照财务管理=>车辆资料库文档批量上传操作)
  • 上传完后,下单操作跟存在车辆资料库下单操作一致 批量添加

二:编辑

说明:

  • 待完成、已完成数据都不能进行编辑
  • 可以重新选择车辆以及填写基础信息
  • 行业车会带出客户公共资料附件(可以进行补充跟删除,此操作会同步到客户档案)
  • 带出车辆资料附件(可以进行补充跟删除,此操作会同步到车辆资料库) 编辑编辑编辑

三:删除

说明: 平台已提交,结果待完成、结果已完成数据不能进行删除 删除

四:处理

说明: 已退回、已完成数据不能进行处理

1. 单条处理

处理处理

2. 批量处理

处理处理

五:下载

重要提示:

下载单辆车文件:

  • 当车辆是行业车时会在车牌文件夹下一并下载客户公共附件 下载下载

批量下载车文件:

  • 当选中车辆是同一个客户并且是行业车时,会在一级文件夹下一并下载客户公共附件 下载
  • 当选中车辆不是同一个客户但有行业车时,会在行业车车牌文件夹下一并下载客户公共附件 下载下载

1. 下载单辆车所有文件

  • 入口一:点击首页列表上下载附件按钮 下载
  • 入口二:点击首页列表上查看按钮,点击在查看页面最底下下载全部文件按钮 下载

2. 下载单辆车单个文件

  • 点击首页列表上查看按钮,在查看页面所选附件处点击下载按钮 下载

3. 批量下载

  • 在首页选中要下载的车辆后,点击批量下载 下载

六:处理状态说明

  1. 平台提交状态:是否已提交资料到平台
  2. 资料完整性:上传的资料是否完整
  3. 结果状态:待处理,待补充,已补充、待处理、退回,待完成,已完成
  • 待处理:业务提交任务等待平台岗处理
  • 待补充:平台岗会填写缺少的资料备注,业务进行补充后再次提交
  • 已补充、待处理:业务已补充资料等待平台岗二次处理
  • 退回:任务信息有错或者其他情况,具体由平台岗进行备注
  • 待完成:资料完整,已提交至平台,等待平台处理
  • 已完成:任务已完成

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