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车辆资料库

本文档介绍车辆资料库模块功能,通过实际操作演示如何上传、编辑、下载操作。

入口:财务管理=》车辆资料库

入口

功能概述

车辆资料库功能整个流程包括:

  1. 上传 - 个人车单条上传、个人车批量上传、行业车单条上传、行业车批量上传
  2. 编辑 - 删除资料、补充资料
  3. 下载 - 下载单个文件、单辆车文件、批量下载车文件

一:上传

1. 单辆车上传资料

单条添加

1.1 填写基础信息

个人车上传车资料说明:

  • 车牌号:来源于基础资料,请选择基础资料车牌号或者直接填写
  • 车类型:需要选择个人车
  • 客户名称:来源于基础资料,请选择基础资料客户名称或者直接填写
  • 联系电话:联系客人方式
  • 备注:业务员自行备注,每次备注采取叠加 个人车单条添加

行业车上传车资料说明:

  • 车牌号:来源于基础资料,请选择基础资料车牌号或者直接填写
  • 车类型:需要选择行业车车
  • 客户名称:*必填,数据来源于客户档案,新客户上传车辆资料请先创建客户档案
  • 联系电话:联系客人方式
  • 备注:业务员自行备注,每次备注采取叠加
  • 客户公共附件:该客户底下所有车辆共用资料(如营业执照等),选择客户时会自动带出可以进行删除、补充资料 行业车单条添加

1.2 上传附件 - 传入附件文件或者传入文件夹

  • 方式一:传入附件文件 请点击选择文件或者底下的文件框进行选择文件,多选文件需要按住Ctrl键进行选择。或者从外部选中文件后直接拉入 单条添加单条添加

  • 方式二:传入文件夹 同样可选择文件夹或者直接拉入文件夹

注:没有填写车牌号,系统会自动识别文件夹名称赋值给车牌号,用户已填写系统则不识别。 单条添加单条添加

2. 多辆车批量上传资料

批量添加

2.1 填写基础信息

个人车上传车资料说明:

  • 车类型:需要选择个人车
  • 客户名称:来源于基础资料,请选择基础资料客户名称或者直接填写 批量添加

行业车上传车资料说明:

  • 车类型:需要选择行业车车
  • 客户名称:*必填,数据来源于客户档案,新客户上传车辆资料请先创建客户档案
  • 客户公共附件:该客户底下所有车辆共用资料(如营业执照等),选择客户时会自动带出可以进行删除、补充资料 批量添加

2.2 上传附件 - 点击选择文件夹或者从外部选择文件夹直接拉入

重要提示:

  • 请上传一个大文件夹,该文件夹内应包含多个二级文件夹。
  • 每个二级文件夹的名称将被作为车牌号。
  • 每个车牌号对应一个二级文件夹以及一条单独的车辆资料库数据。
  • 文件夹结构示例:主文件夹/车牌号A/文件1.jpg、主文件夹/车牌号A/文件2.jpg、主文件夹/车牌号B/文件2.jpg

例如下图所示例子,要传入测试客户文件夹,而不是里面的琼C011111文件夹 批量添加批量添加 传入文件夹后,会自动识别二级文件夹名称当作车牌号,如果跟实际车牌号不对,可以在上面进行编辑 批量添加 车辆相同的联系方式在 “批量填充联系电话” 处填写后点击批量填充 批量添加 多余的文件夹或者不需要上传的车辆,请点击删除 批量添加

二:删除、补充资料

点击要操作车牌的编辑按钮 编辑

1. 基础信息

  • 车牌号:不能编辑
  • 联系电话:可以重新填写
  • 备注:填写后进行叠加到之前的备注上

个人车上传车资料说明:

  • 客户名称:带出之前填写的客户,可以重新填写或者选择 批量添加

行业车上传车资料说明:

  • 客户名称:带出之前选择的客户,重新选择客户名称时,会带出新客户的公共资料附件
  • 客户公共附件:带出当前客户的资料附件,可以进行删除、补充资料 批量添加

2. 附件

  • 新增资料的上传方式跟添加时操作一致
  • 可以对旧资料进行删除 编辑

三:下载

重要提示:

下载单辆车文件:

  • 当车辆是行业车时会在车牌文件夹下一并下载客户公共附件 下载下载

批量下载车文件:

  • 当选中车辆是同一个客户并且是行业车时,会在一级文件夹下一并下载客户公共附件 下载
  • 当选中车辆不是同一个客户但有行业车时,会在行业车车牌文件夹下一并下载客户公共附件 下载下载

1. 下载单辆车所有文件

  • 入口一:点击首页列表上下载附件按钮 下载
  • 入口二:点击首页列表上编辑按钮,点击在编辑页面最底下下载全部文件按钮 下载

2. 下载单辆车单个文件

  • 点击首页列表上编辑按钮,在编辑页面所选附件处点击下载按钮 下载

3. 下载客户单个文件

  • 点击首页列表上编辑按钮,在编辑页面客户公共附件处点击下载按钮 下载

4. 批量下载

  • 在首页选中要下载的车辆后,点击批量下载 下载

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