客户档案

本文档介绍客户档案模块功能，通过实际操作演示如何添加、编辑、删除、合同操作、附件操作。

入口：客户管理=》客户档案

一、功能概述

客户档案功能整个流程包括：

1. 汇总数据说明 - 车辆数、总回款、服务费欠款、安装费欠款
2. 基础操作 - 添加、编辑、批量编辑、删除
3. 合同操作 - 上传、下载、删除
4. 附件操作 - 上传、下载、删除

二、重要提示

1. 行业客户必须创建客户档案，没有客户档案无法进行以下操作。

• 安装单下单
• 车辆资料上传
• 转网任务下单
• 客户跟进
• 变更任务涉及的变更客户名称

2. 已合作客户当车辆全部退网时会自动转为意向客户

3. 意向客户有车辆安装完成，协调审核后会自动转为已合作客户

4. 意向客户自动转为已合作客户，档案第一签约时间、第一签约人赋值遵循以下规则

• 该客户是新客户时，第一签约人为安装单安装人，第一签约时间为安装单安装时间
• 该客户是老客户但已转为意向超过六个月时，说明该客户是从重新签约回来的，第一签约人为安装单安装人，第一签约时间为安装单安装时间
• 该客户是老客户但转为意向没有超过六个月时，第一签约人、第一签约时间不变

三、汇总数据说明

1. 车辆数： 基础资料该客户名称下的车辆，条件：暂停或者在网 并且服务费大于0

2. 总回款： 安装费 + 服务费 已回款，条件：财务已审核

3. 服务费欠款： 分为以下两种情况，例如: 当前时间：2025-11-14

• 公式：根据下次缴费时间进行叠加年份，小于等于当月多加1年

1. 没有安装费欠款

• 例1：缴费时间：2024-10-1，服务费用200，则欠款200 * 2 = 400
• 例2：缴费时间：2023-11-20，服务费用200，则欠款200 * 3 = 600
• 例3：缴费时间：2023-12-20，服务费用200，则欠款200 * 2 = 400

2. 有安装费欠款的，根据新装回款的缴费方式进行计算，服务费欠款

• 例1：安装时间 2024-11-12 缴费方式：年付，则从2025-11-12开始计算服务费欠款
• 例2：安装时间：2023-11-20，缴费方式：3年付，则从2026-11-20开始计算服务费欠款

4. 安装费欠款： 新装未回款数据汇总，条件：回款状态不等于已回款并且未回金额大于0

四、基础操作

1. 添加

• 根据客户信息填写客户档案基础信息
• 附件为该客户的公共资料（例如：营业执照等），可用于转网任务、上货运的时候使用

2. 编辑

3. 批量编辑

4. 删除

五、合同操作

• 合同入口：点击上传合同或者查看合同按钮

1. 上传

2. 下载

3. 删除

六、附件操作

• 附件入口：点击附件按钮

1. 上传

• 方式一：在添加客户档案时添加
• 方式二：点击附件进行操作页面进行添加

2. 下载

3. 删除